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項目前期，我們對同類型的產品進行趨勢分析。在分析過程中發現普遍競爭產品視覺風格簡約大方，通過卡片式設計提高界面理解和閱讀效率；流暢自然的交互流程符合用戶行為習慣，富有產品品牌形象；企業效應先入為主，迅速抓住用戶的信任。所以在后期設計中，我們希望通過與眾不同的交互設計喚醒財管計劃品牌特征，體現財管計劃品牌DNA，突破財管計劃界面易讀性，通過精致的界面設計提升財管計劃的專業度與信任感，從而提高財管計劃用戶留存率。
基于產品趨勢分析，我們在招商證券營業部進行了多人用戶訪談和情境調查，通過用戶訪談了解真實用戶的需求和痛點，總結用戶存在的共性和規律。在用戶訪談中，普遍用戶認為目前的財管計劃功能比較單一，主次關系混亂，不能抓住用戶的需求，激發不了用戶的興趣。所以在設計中，我們增加一些有價值的功能提升財管計劃的價值，通過提供真正讓用戶可感知的服務價值來滿足財管計劃用戶的真正需求。
在交互設計中，我們遵循用戶的心理模型，盡量減少用戶操作負擔。在主頁中，首先我們將突出于等級會員，用戶可通過點擊查看和了解其他等級相關信息，引導用戶加入或升級財管計劃會員；為了能提高用戶的閱讀量，我們將在首頁增加推薦閱讀，每天為用戶篩選兩篇最優資訊，便于用戶閱讀；另外，等級越高，享受的資訊內容越豐富，為了能讓用戶能更容易尋找所需功能或資訊，我們將功能分為智遠資訊和智能投顧兩大板塊，減短用戶查找和篩選時間，易于操作。在內頁設計中，我們根據用戶最舒適的閱讀習慣來進行閱讀文章的交互設計，通過設計突破招商證券-財管計劃原有的PDF閱讀方式，提高用戶的使用率。
方案1以品牌紅色，體現出產品的品牌特性和用戶對品牌的歸屬感；在等級制度上，采用簡潔的展現形式，讓用戶能更加聚焦在當前的等級上。
方案2黑金配色為主色調貫穿整個頁面，整體等級制度以一張用戶身份卡的形式進行展示，根據不同的等級分不同的普通卡，金卡等形式進行表現。
方案3以紅橙色漸變為主色調，貼合當下流行的漸變風格進行設計；在等級制度上以扁平化的形式進行設計。
首頁設計以黑金配色為主色調貫穿整個頁面，整體等級制度以一張用戶身份卡的形式進行展示，根據不同的等級分不同的普通卡，金卡等形式進行表現。頁面中主要運用圓形的元素和輕微的彌散投影，讓整個頁面時尚簡潔又不失質感。
在了解招商證券的品牌過程中，對于品牌色的運用融匯在招商所有的產品之中；金色凸顯高端尊貴，而紅色在金融行業最為象征性的顏色：漲幅。在整個視覺設計中，最大化的運用品牌色進行設計，凸顯品牌特征。
金融方面的產品都是細節嚴謹的象征，面對眾多的數據信息，需要更為聚焦的、冷靜的處理。而隨著客戶越來越年輕，客戶種類也有很多不同層次，所以在特定的功能入口圖標采用彩色為主，為嚴謹的視覺聚焦之余，增添些許朝氣。
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